オアシスdeCSM

適合業種

全職種

特徴

営業先の顧客情報が出先から確認でき、営業結果もその場で入力したら、データが蓄積されます。また日々の見積書・納品書・請求書を一元管理し、在庫管理・売上分析・顧客管理・営業管理等含まれたオールインワンパッケージシステムです。

 

主機能(画面)

メインメニュー

顧客情報

顧客マスタ登録画面にて 顧客の基本情報を登録します。

見積書

見積書の登録・印刷・PDF化できます。

納品書


納品書の登録・印刷・PDF化や、一覧検索・リスト出力等ができます。

入金管理

顧客の入金状況を登録できます。

請求書

請求書が一括で作成可能です。(個別での作成も可能です)
インボイス制度対応

営業管理全般

自分が営業に行く顧客の案件がカレンダー形式で表示できます。営業後に、その場で営業結果の登録が可能です。(スマートフォン可)

導入効果

営業は自分の営業先の情報がすぐ確認でき、営業結果の報告がストレスフリーに手軽にできるシステムです。また、営業を割り振りする管理者の機能も保持しており、営業担当を多く抱えている企業の場合は大幅に管理にかかる労力のスリム化が可能です。
社内管理者は日々納品書をデータとして蓄積することで、在庫管理やお客様からの過去購入品等の問い合わせに迅速に対応可能になります。月次で請求書の発行がボタン一発で自動作成されるので、面倒な計算や転記が不要。顧客ごとの売掛金の管理も可能なので決算処理にも活躍します。複数のPCで同時入力も可能です。手書き伝票が多い企業様や、エクセルで請求管理されている企業様にとっては非常に大きな業務効率アップが見込めるシステムです。

 

機能一覧

顧客管理 顧客登録・一覧・ハガキ送付
顧客分析機能 案件管理・購買履歴・ABC分析
見積管理 見積書の作成・印刷・データ検索・編集
納品管理 納品書の作成・印刷・データ検索・編集
請求管理 請求書の作成・印刷・データ検索・編集(インボイス制度対応)
入金管理 入金伝票の作成・印刷・データ検索・編集
売掛管理 売掛金台帳の出力
売上分析 各種商品別売上・担当別売上
営業管理全般 商談履歴管理、営業進捗管理、営業スケジュール管理

 

 


PAGE TOP